La società padovana CAREL è entrata sul segmento STAR di MTA, dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. Si tratta della 14esima ammissione da inizio anno e della 75esima società appartenente al segmento Star del mercato principale di Borsa Italiana. In seguito alla quotazione, Carel intende perseguire solidi ed ambiziosi progetti di consolidamento della propria leadership nel mercato di riferimento e nel settore food, di sviluppo dei servizi attraverso una piattaforma di internet of things, di crescita degli stabilimenti produttivi e di espansione internazionale. Il Gruppo Carel (ha la sede a Brugine) è tra i leader nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione a livello globale di componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere alta efficienza energetica nel controllo e la regolazione di apparecchiature e impianti nei mercati del condizionamento dell’aria (“HVAC”) e della refrigerazione. In fase di collocamento riservato ai soli investitori istituzionali, Carel ha collocato azioni per un controvalore di 252 milioni di euro, escluse le azioni sottostanti l’Opzione Greenshoe. Al momento dell’ammissione la società avrà una capitalizzazione pari a 720 milioni di euro. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa è stata anche Sponsor per l’ammissione su MTA. Carel è entrata nel programma ELITE a maggio 2014 seguendo il percorso formativo e di coaching e cogliendo appieno le opportunità offerte da ELITE e dal suo network. In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Carel, che ha scelto di quotarsi su STAR, segmento particolarmente apprezzato dagli investitori domestici e internazionali dedicato alle eccellenze del nostro listino. Siamo certi che la quotazione sarà per Carel uno strumento importante per accedere a un pool di liquidità diversificato e competere nel proprio mercato di riferimento a livello globale”. I soci fondatori Luigi Rossi Luciani e Luigi Nalini hanno dichiarato: “Questa giornata rappresenta il coronamento di un progetto che abbiamo costruito negli anni e per il quale ci siamo preparati a lungo. Siamo convinti che la quotazione costituisca uno stimolo importante per mantenere prestazioni di eccellenza nel lungo termine con una visione più attenta al mercato”. Fondata nel 1973, Carel è un’azienda leader nelle soluzioni di controllo ed umidificazione per i mercati del condizionamento dell’aria e della refrigerazione. La società ha adottato una strategia di espansione geografica con apertura di filiali a livello globale, ed ha uno spiccato orientamento all’innovazione tecnologica. Il fatturato di Carel nel 2017 ammonta a circa € 255 mln; la società ha collocato azioni per un controvalore di € 252 mln e la Mkt Cap all’IPO ammonta a € 720 mln.
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